１８６４年秋，普鲁东趁人不备，加入了第一国际，到１８６５年１月，他就死了。他虽然死了，可是，他的信徒却有不少也偷偷摸摸地混进了第一国际，而且已经形成一股不小的势力，到处捣乱。有时还试图夺取第一国际的权力，用他们的无政府主义思想改变第一国际的性质。如１８６５年９月，第一国际代表会议在伦敦召开，会议刚一开始，就有不少人违背第一国际的纲领，如第一国际要组织工人斗争，他们说，那没有必要！各国有各国的情况，无法指导，更无法组织等。

　　第一国际要援助波兰工人反对俄国沙皇统治，他们又说，那是波兰工人自己的事，第一国际没有必要去把这件小事列入议事日程等。第一国际总委员会的委员以及第一国际的其他代表们感到奇怪，为什么这些人专门和大多数代表们的意见相对抗？经过调查了解后，委员们知道了，这伙人都是法国第一国际支部派来的，他们都是普鲁东主义者。认清了他们的身份与目的，马克思对他们作了尖锐的驳斥。马克思指出，各地工人阶级的斗争，是第一国际总行动的一部分。第一国际纲领中指明了进行政治斗争的必要性，不进行政治斗争，就无法赢得被压迫的无产阶级的彻底解放。政治斗争是第一国际的主要任务，今后仍然要全力支持各国工人的政治斗争。

　　至于援助波兰工人的斗争，实际上也是第一国际争取民族解放的主要任务中的一部分，第一国际就是要反对专制政府，反对剥削制度，提倡被压迫者的彻底解放，实现人人平等的大同世界。经过斗争，大会代表一致通过了支持波兰工人的决议。普鲁东主义者失败了。但象所有失败者一样，普鲁东主义者并不甘心自己的失败，他们在会议上又提出了一个荒谬的问题。他们说，第一国际是工人组织，因此，应该全部由体力劳动者参加，不应该吸收脑力劳动者。他们这样说的目的，是想挤走马克思、恩格斯等人，因为他们都是知识分子。马克思又痛斥了这种思想，指出排斥一切知识分子就是不要知识作指导，那么，工人运动就会变成蛮干，结果只能是失败。

　　在全体代表的支持下，普鲁东主义者张口结舌，无话可说，他们中的不少人灰溜溜的溜走了，另有不少人离开了普鲁东主义阵营，来到了第一国际这边。第一国际所开展的第二个斗争，是与巴枯宁主义的斗争。巴枯宁也是一个无政府主义者，曾参加过奥地利１８４８年革命，但被捕后三次写信给俄国沙皇，奴颜卑膝地乞求政府宽恕。以后窜到英国。加入第一国际时，把这段不光荣的历史隐瞒了。

　　１８６８年１０月，巴枯宁在日内瓦背着第一国际，组织了一个“社会主义民主同盟”组织，大肆宣传“废除国家”、“阶级平等”、“主张个人绝对自由”等无政府主义思想，还派人到意大利、西班牙、法国等去建立支部。巴枯宁这样做的目的是想造成强大的声势，提高自身的威望，最后夺取第一国际的领导权。

　　１８６８年１２月，他还给马克思写了一封信，说了一大堆恭维马克思的话，并希望马克思接纳他的“社会主义民主同盟”所有成员，集体加入第一国际。马克思接到信后，立即意识到巴枯宁的险恶用心，于是他代表第一国际总委员会给巴枯宁写了一封回信，告诉他，第一国际本身就是一个国际组织了，其内部不能再有一个国际组织。拒绝了巴枯宁的无理要求。巴枯宁口头表示同意，并“解散”了“社会主义民主同盟”，但他却指使心腹以个人身份，加入第一国际，妄图伺机捣乱。

　　机会终于来了，１８６９年，第一国际在巴塞尔召开代表大会，巴枯宁分子便伪造了许多证件，冒充代表，试图取得多数选票，挤走马克思及总委员会主要成员。马克思发现后，立刻予以斥责，并揭穿了他们的阴谋。这样，巴枯宁主义者的捣乱也以失败而告终。

　　第一国际在斗争中不断发展壮大，更加有力地团结各国工人，支持各国无产阶级的斗争，在世界各国的工人运动中，起到了巨大作用。